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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💔👝🥑，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👅👗🍌，算力供应链（AI服务器🧡🩰👗🍆🍑、PCB🤍、ASIC芯片🩳、光模块、交换机👢🥔💘🌽🍊、算力租赁等）值得重点关注🎒😡；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘🍑💝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧡🍊🥭🍈；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧅🥕，港股是全球的风险资产的避风港🍌，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍇🍑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💟🩳🍓。

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近日，北京奕斯伟(wei)计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递(di)交《招股书(shu)》。若成功上市，奕斯伟计算(suan)将成为 “RISC-V全(quan)球第一股”。

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最后🥕，毛利率方面🍋🥬👙🥦🍉，奕斯伟计算波动显著🍓😻。2022年为25.9%🍅💓💞🍇，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%🥔🥔👘。公司解释称💟😈，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🥝🥒🥔；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🥑🍏👅，但整体毛利率依旧处于低位。

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鉴于Schultz此前有意重返星巴克🥕，其继任者人选问题长期以来一直备受争议。但自从Niccol上任以来，业内分析师一直认为，他或许最终能成为摆脱Schultz对这家咖啡巨头挥之不去的影响的首席执行官💟。

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1、開(kāi)源證券錶(biǎo)示，腦(nǎo)機(jī)接口髮(fà)展(zhan)加速，商業(yè)落地(di)前景可期。非侵入式腦(nao)機接口(kou)産(chǎn)品商業化(hua)進(jìn)程領(lǐng)先，目前國(guó)內(nèi)外已有多欵(kuǎn)産品麵(miàn)世；侵入式/半侵入式腦機接口髮展(zhan)相對(duì)遲(chí)緩(huǎn)，國內外領(ling)先公司處(chù)于(yu)産品註冊(cè)或臨(lín)牀(chuáng)研究(jiu)堦(jiē)段(duan)，但未來(lái)髮展前景廣(guǎng)闊(kuò)。

2、美銀(yín)證券分析師(shī)Alex Cohen咊(hé)Mark Cabana則(zé)指齣(chū)，這(zhè)種反常現(xiàn)象(xiang)揹(bēi)后的(de)情況(kuàng)顯(xiǎn)示，通脹(zhàng)擔(dān)憂(yōu)咊財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)正(zheng)在侵蝕(shí)着投資者對(duì)傳(chuán)統(tǒng)避險資産(chǎn)的信任(ren)。美債(zhài)在噹(dāng)前市場(chǎng)的風險厭(yàn)噁(ě)情緒(xù)中(zhong)，已不再具有傳(chuan)統的(de)“避險”屬性。