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🏮 后续如何演绎(yi)？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是(shi)今年以(yi)来的结(jie)构性行(xing)情都(dou)未(wei)走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满(man)了人。往西走，茂名北(bei)路(lu)在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外(wai)摆位也坐(zuo)了不少人，往店里张望几乎都是人。

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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技领域(yu)的半导(dao)体、互联网、软件服务以及(ji)AI相关(guan)供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等(deng)，关(guan)注医药中的创(chuang)新(xin)药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求(qiu)持续上升的潜在机会。

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傍晚时分，气温缓和💓🧅，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子🍋💞🍉、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🩰🍍，人们排队等拍照👿，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍄；带货主播也忙碌起来🍑，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝👗🤬。

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2、赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒生指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能(neng)找到许多优质的结构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费(fei)等。