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全(quan)球降(jiang)息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外(wai)方(fang)面(mian)，尽管美联储内部(bu)分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环(huan)境，国内外降(jiang)息空间(jian)打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🧡👙👢🍄、稳健医疗（144家）🩳、京北方（79家）💗🥑🍎🍌、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、截面波动(dong)率来看，最近(jin)一周沪深300、中证(zheng)500指(zhi)数(shu)成分股横(heng)截面(mian)波动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数(shu)成分(fen)股横(heng)截面波动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。