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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创(chuang)业板指涨跌幅0.22%。本周万得全(quan)A成交额达5.41万亿(yi)元，日(ri)均量能较上周相比有一定放大。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板(ban)块具有典型(xing)的“困境反转”属性，后续(xu)有望(wang)延续。策略视角看(kan)新消费和创新药两个大(da)幅上涨(zhang)的(de)板块，在过去两年时(shi)间(jian)都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区(qu)间。上涨逻(luo)辑上(shang)和去年具有连(lian)接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的(de)困(kun)境(jing)反(fan)转逻辑，后续行情有望延(yan)续。

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国际局势变**织，全球军费开支(zhi)增长明显。瑞典斯德哥尔(er)摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告(gao)显示(shi)，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷(leng)战(zhan)结束以来最大增(zeng)幅。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍉，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥒，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%😻🍉，机构投资者占比1/3左右🥑🌽，其中外资占比5.8%🌽🍅。相比之下港股机构化程度更深🥥👄，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💛🍒🍎👝。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💘🍌，港股相比A股制度更为开放和便捷👘🩰😈，由于没有外汇管制🥭👚👡🍓，监管规则与国际接轨🩱🤍🥥👿🥥，外资进入港股市场更便利🥿🥕，因此在外资加速流入中国权益市场时💗，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🌽🥒，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍈、业绩改善👛🩰、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍌🍈，同时在A👝👅😈🧅、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍓👗，这里以国际中介机构持股比例估算）🥔🩲💞，AH股溢价率仅6%🧄，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🎒💔😻🍍👝。

2、近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍎👛，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥦，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💋🧅🍉👜，投资者对此抱有积极预期🥬🩰🥔，有望呵护股市风险偏好👿💓，助力A股“稳中有涨”。