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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地👡👚👛。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🍓，宣布热轧卷价格下降20美元👘🥥🍒😻，随后又陆续发布三份降价函🥔，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限👠👅，市场情绪趋于谨慎。我们认为🍓，在当前关税政策背景下🌽，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约👅💋，汽车😈、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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场内热(re)门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较(jiao)上日(ri)激增(zeng)159%！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势(shi)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🥕👠🥥🍅，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调💯💛，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨👝👅，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👘🍄🍊🧅🍏，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥥💗。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👗，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥝💝，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💗💝💕；结构上来看，前期活跃的新消费👠🧄👡、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动👿，部分获利盘存在止盈需求💛🌽。

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1、吃(chi)喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导(dao)致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的(de)时刻或(huo)已(yi)过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠(die)加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、6月15日，*st衕(tòng)洲髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，公司股票自(zi)6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)(xiao)退市(shi)風(fēng)險(xiǎn)(xian)警(jing)示及其他風險警示，股票簡(jiǎn)稱由(you)“*ST衕(tong)洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕(tong)洲電(diàn)子”，股票代(dai)碼(mǎ)仍爲“002052”。