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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股(gu)，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表现。相比之下，港(gang)股(gu)除金融外(wai)，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩(ji)受价格下(xia)行的影(ying)响更(geng)小。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经(jing)济，因(yin)此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、3、库存(cun)：截至2025年6月(yue)8日，中(zhong)国天然(ran)橡胶社会(hui)库存127.5万吨，环比下(xia)降0.5万吨(dun)，降幅(fu)0.4%。中国深色胶社会(hui)总库存为76.2万(wan)吨，环比(bi)下降0.2%。中国浅色(se)胶社会总库存为51.3万吨(dun)，环比降0.8%。截止06-13，天胶仓单19.307万吨，周环比下降460吨。交易所总库存20.9967万吨，周环(huan)比下降1352吨。截止06-13，20号胶仓单3.4876万吨，周环比增加13003吨。交易所总库存4.1327万(wan)吨(dun)，周环比增加9275吨。

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