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资(zi)本市场：从行业策略来(lai)看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有(you)望(wang)表现突(tu)出，其中包括(kuo)，1）银行、REITs、电信、公(gong)用(yong)事(shi)业等(deng)高股(gu)息板块；2）美国市场敞口较小(xiao)、内需驱(qu)动为(wei)主的(de)本土必需消费品与供应链企业；3）由财(cai)政支持的基建、建筑、房(fang)地产(chan)板块。东南亚六国内部经济周期存在一定(ding)差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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中国市场：海外(wai)车企在中国市场短期内或仍(reng)面临较大竞争压力(li)，但我们也观察(cha)到了一部分合资车企已经推出了较有竞争力的新车型，我们认为海外车企的产品力正出现改善，我们(men)建议(yi)跟踪热门新车型的销量并关注销量转折点。

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民生证券指出，近年来，国际局势变**织。在此背景下🍅，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑👘🩱👗👢，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位👙🍋，从大国走向强国👜🩲。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件🧄💖，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一👝🥦😻🍇，未来发展值得期待。

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2、一是自由现金流产品。数据(ju)显示，71只新成立(li)的(de)ETF中有21只为自由现金(jin)流产品，发行规模达到123.48亿元，在整体(ti)308.54亿元规模中占比达到40%。21只ETF集中在20家公(gong)募基金公司中，以大中型(xing)机构为主，既有易(yi)方达基金、南方基金、嘉实基金、广发基金等头部公(gong)募，也有摩根基金、华宝基(ji)金、方正富邦基金等(deng)中小公募。