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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥥🧅💓，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥾👝🥦👅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🎒🎒🥿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💝💖。下半场是实物再通胀💯💝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤍💖，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡🍓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦🍏💖💌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍆🍇😈，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💖🍓👙；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💛🩲，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💔😈🌽🤬，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥔，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👙，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、4、观点：镍矿价格延续偏强，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点。不锈钢方面(mian)，成品弱于原料，利润环比下滑，国(guo)内和印尼(ni)均有减产，减产有望(wang)调节供需平(ping)衡，但(dan)从目前的库存表现来看，周度库存仍(reng)在累库当中。新能源方面，品种价格表现平稳，6月需(xu)求排产难有大量新增。一级镍方面，6月供应环比延续下降，但国(guo)内周(zhou)度库存有所增加。综合来看，原料价格坚挺(ting)为托底，短(duan)期关注镍矿(kuang)升水和一级镍库存表(biao)现(xian)，中(zhong)期需求制约基本面(mian)仍或偏空。

2、今年以来(lai)，A股银行板块“顺周期+高股息”投资价值凸现，加之政策组合拳强力推动板块估值修复，长线资金持续明显流入，场内规模最大(da)的银行ETF（512800）6月12日最新规模已达90.60亿元。