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金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现💟👅。

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7月增量资金或有望温和净流入👝💋👢，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝👛🤍，资金面整体宽松🍑🍓🍍🩳🌽，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💟，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱🩳🍇🍎🧡。6月股票市场可跟踪资金净流入🩰，各类增量资金相对均衡💔👿🍌🍅💘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👛💖👚😡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥻👘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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当市场(chang)进(jin)入到牛市阶段II，风格(ge)和(he)行业则出现(xian)了显著的(de)不同的特征。每一次风格(ge)和行业表现均带有较强(qiang)的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动(dong)性和风险偏好(hao)也加速改善(shan)。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、截至评估基准日，福可喜玛的股(gu)东权益账(zhang)面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元(yuan)，评估增值额为4.63亿元(yuan)，增值率达311.6%。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🥻🥒，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。