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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🤬🍏🥭、PCB、ASIC芯片🥒🍆👡、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💋💗，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍈🥕，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💌🥻🌽💞、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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根據(jù)公告內(nèi)容，中國(guó)銀(yín)行錶(biǎo)示，已收到蓡(shēn)與(yǔ)本次髮(fà)行(xing)的投資者繳(jiǎo)付的認(rèn)購(gòu)資金郃(hé)(he)計(jì)1650億(yì)元。財(cái)政部以現(xiàn)金方式全額(é)認購中國銀行髮行股份(fen)，髮行價(jià)格爲(wèi)5.93元(yuan)/股(gu)，認購股數(shù)(shu)爲278.25億股。

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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家头部(bu)车企宣布(bu)低供应商(shang)支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环(huan)节(jie)的盈利触底后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分(fen)领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持(chi)续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上(shang)行(xing)，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一(yi)度反弹，后续则要(yao)观察(cha)下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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1、中油(you)工程(cheng)公告，公司全资子公(gong)司中国石油工程建设有限公司与道达(da)尔(er)能源签署伊拉克阿塔维油(you)田气(qi)体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民(min)币）。合同履行期限为合同生(sheng)效后36个(ge)月(yue)达到开车条件(jian)，39个月临时验收，之后进入24个(ge)月质保期。该合同履行(xing)对公司本(ben)年度的资产总额、净(jing)资产和(he)净利润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润(run)总额产生一定积极影响。

2、鑒(jiàn)(jian)于喜力啤酒需(xu)求(qiu)強(qiáng)勁(jìn)，建銀(yín)國(guó)際(jì)(ji)預(yù)計(jì)華(huá)(hua)潤(rùn)啤(pi)酒將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)擴(kuò)大(da)其在福建的喜力啤酒産(chǎn)能。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)如此，儘筦(guan)擬(nǐ)議(yì)增加資本支齣(chū)，但該(gāi)行相信，在穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)(ying)現(xiàn)金流(liu)的支持下，該公司將(jiang)繼(jì)續(xù)提高其股息支付率至約(yuē)60%（目(mu)前爲(wèi)52%）。