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高(gao)盛指(zhi)出，部分企业在(zai)海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）。投资者应聚(ju)焦具备全球化能(neng)力的(de)头部民企，分享其规模经济(ji)和盈利(li)提(ti)升的红利。

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同时(shi)，美国游(you)客也减少了长途出国旅行的计划。欧洲旅行委员会(hui)本月的调查显示，今(jin)夏(xia)计划(hua)赴欧的美国游客数量同比减少7%，主因是旅行成本攀升及政治担忧，包括“美国国际形象变化”等因素正在削弱美国民众出行意愿。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市(shi)場(chǎng)處(chù)(chu)于(yu)新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)(shi)中，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告(gao)中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等(deng)領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維(wei)度來(lai)看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國(guo)齣(chu)口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性(xing)，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉(zhuan)曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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监管方面亦有相关限制🥬。原银保监会曾发布《关于规范民间借贷行为🥬😡🧅🥾，维护经济金融秩序有关事项的通知》🍉🥻，禁止发放无指定用途贷款💯，或以提供服务👠👜🤬、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为👝👞👅。

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1、4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因(yin)宏观因素(su)扰动市场(chang)预期(qi)：1）关税冲击下(xia)中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险偏(pian)好受(shou)挫；2）关税影响下国内经济承压，企(qi)业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏弱(ruo)，沪指(zhi)超跌反弹(dan)后仅围绕关税(shui)冲(chong)击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护(hu)，该策略(lve)师指出(chu)这是因为美国拥有更出色的资产(chan)负债表、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力。