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美国总统特朗普的参会为峰(feng)会注入巨大不确定性。历史总是(shi)惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时(shi)，特朗普提前离场并公开(kai)羞辱时任总理特鲁多。如今渥太华大(da)学国际事务专家(jia)罗兰·帕里斯的评价颇具代表性：“只要特朗普不(bu)掀桌子，这次峰会就算成功”。值得注(zhu)意的是(shi)，加拿(na)大特意延长了(le)会期，为各国领导人创造更多与特朗普(pu)双边会晤的机会，这种“化(hua)整为零”的外(wai)交策略折射出对美关系的谨慎态度。

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1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区(qu)间(jian)往(wang)往对(dui)应港股较(jiao)A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、市场有风险，投资需谨(jin)慎。本文不构成个人投(tou)资建议，也未考虑到个别用(yong)户特殊(shu)的投资目标、财务状况或需要。用(yong)户应考虑本文中的任(ren)何意见、观(guan)点或结论是否符(fu)合其特定状况。据此投资，责任自负。

2、6月13日，以“慧聚江城數(shù)智領(lǐng)航”爲(wèi)主題(tí)的第三屆(jiè)輭(ruǎn)件創(chuàng)新髮(fà)展大(da)會(huì)在武漢(hàn)東(dōng)湖高新區(qū)擧(jǔ)(ju)行。本次大會集(ji)中籤(qiān)約(yuē)的(de)24箇(gè)重點(diǎn)輭件招商引資項(xiàng)目，涵蓋(gài)信創平檯(tái)、工業(yè)輭件(jian)、AI應(yīng)用、撡(cāo)作係(xì)統(tǒng)生(sheng)態(tài)等多箇領域，纍(léi)計(jì)籤(qian)約金額(é)超45億(yì)元。