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行业层面，展望7月份😠，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🤍👢🤬🩱🥥，半导体🧡🌽👛💓👠、光学光电子、消费电子、运营商👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🍍🍑，算力租赁订单持续落地🍉💟😈🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻🍄👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿🤍🥦🍆、光伏、自动化设备等👗🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促🍏👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌👢👘🍅，其中饮料乳品、农副产品🍒🥾🍑、家电、家具👙🥿🍌🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆🍈🥬💘；此外贵金属💔🍎🥿、燃气🍆🥔😠、电力🍎、农化制品😡👿👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限💗👄🍌，中报业绩有望边际改善。

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唐(tang)晨：港股的生(sheng)态发生了很大变化(hua)，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上(shang)半年港(gang)股市(shi)场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。

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从中信(xin)一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合(he)、国防军工、非(fei)银行金融；中信(xin)一级行业中振幅最高的前5大(da)行业依次(ci)为综合(he)金融、计算机、综(zong)合、非银(yin)行金融、国(guo)防军工。

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1、除此之外，在经济改(gai)善的同时，往(wang)往伴(ban)随着大型产业(ye)趋势的发展，大(da)型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政(zheng)策支持，关键技术和产品(pin)的变化带来渗(shen)透率(lv)预期(qi)的(de)快速提升。大(da)型(xing)产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分(fen)将会(hui)进行详细论述。

2、从目前基本面的趋势来看💌👚🥻，基本维持较为稳定的状态👡👝，依然呈现**开支托底经济🌽、消费出口相对强、新经济领域热点频出💝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👞🩲🥻，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🎒🥒🥝，6月开始，外需和地产压力进一步提升👄🧄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍑🥔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💔🍌🍒🍄👚，可能反应了这种预期。