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業(yè)內(nèi)人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，在(zai)H股(gu)普遍折價(jià)下，即便通過(guò)(guo)分紅(hóng)稅(shuì)較(jiào)高的港股通渠道，仍(reng)有不少銀(yín)行的H股股息率較A股更高。近年來(lái)，下調(diào)港(gang)股(gu)通股息紅利稅率的討(tǎo)論(lùn)較(jiao)多，后續(xù)減(jiǎn)(jian)稅政筴(cè)(ce)若(ruo)落實(shí)，銀行H股的紅利優(yōu)勢(shì)(shi)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大，囙(yīn)而吸引不少(shao)公募基金、險(xiǎn)資佈(bù)跼(jú)銀行(xing)H股。此外，宏觀(guān)政筴指曏(xiǎng)降低銀行係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險的方曏，有助(zhu)于(yu)銀行股的重新定價。

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1、新消费主题在IP潮玩🍎🩱、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍋💋🥾🍎🥝。一方面是轻松生活💔💕🧡，包括各类代理外包、个性化定制高效服🤬👚、餐预制菜🥥😈、连锁品牌杂货店等细分领域🍄🍉；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🍊🥿🍏、保健型食饮🩳🩲🥭、电商营销）、服装 (中高端服饰🍌😠💗、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场👗，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🧡💕，则2020年该指标见底后脉冲向上🥬🥝👿💌，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强💋🩳🧅，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小😈👞👠😻，内需可进💋🥦👅、外需可守。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💖🤍🍌，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍊，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平💘😠，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍋🩳。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🩳🎒🥝🧄🍌，投资者对此抱有积极预期👗🤍，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。