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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🥝🤬🍄，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征💖。下半年🩱，前置发力特征预计延续🍄👢，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强💔👢👄。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🍓👗😈。供给层面💟🍅💯，下半年规模仍较高💕🩲，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👅、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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其次是行情逻辑(ji)，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处(chu)低位，但资产负(fu)债表(biao)稳健(jian)扩张，风(feng)险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐(guai)点背后(hou)趋势性力量持续：定价资金向长期(qi)资金(jin)转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨的(de)原因。”广州期货(huo)分析师蔡定洲表示。数据显示，6月27日，工业硅期货仓单为52744手，相(xiang)较于6月3日的62690手减少了9946手。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产👗，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🥦🍎👗。国际方面😠🥿💋🍍🍅，一季度伊朗装置多数停车🥻，开工装置运行负荷不高🥑🍋💌🥿🥭，非伊开工也在低位😡，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归👡🍈🩰👠，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低👄😠🍒👗。

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1、仕(shi)佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资1.6亿(yi)元参与设立(li)泓淇光(guang)电基金(jin)（占总(zong)出资(zi)比例39.80%），该基金(jin)主要(yao)围绕光(guang)电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受(shou)到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。