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行业层面🍏👢👘，展望7月份👿，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💔🥿🥒💋，半导体、光学光电子、消费电子🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬👝🩳，如汽车🧄👡🍅、光伏、自动化设备等🥾👅🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒、电商平台大促💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠👙、农副产品🍋👢、家电🥦👞、家具👞💗🍒、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘、燃气、电力👘👄、农化制品🥻💖🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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机构调研来看，本周受(shou)到机构关注(zhu)程度最高的前5大个股依次为汇川(chuan)技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航(hang)成(cheng)飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家(jia)）。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调(diao)积极(ji)、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化(hua)并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各(ge)地(di)放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成(cheng)的(de)牛市(shi)，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季(ji)度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、在集聚区建设推进会上，闵行(xing)区、临港集团(tuan)、上(shang)海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支(zhi)持脑机接口(kou)集(ji)聚(ju)区建设的(de)专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与(yu)转化重点实(shi)验室揭牌，华山医院脑机接口临床试(shi)验与转化创新联合体启动建设，全国(guo)颠覆性技(ji)术创新大(da)赛脑(nao)机接口锦标赛正式开赛(sai)，司南脑机智能超级孵(fu)化器、脑机接口概念验证平台(tai)、脑机接口(kou)产业(ye)联(lian)盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业(ye)基金(jin)矩阵(zhen)发布。

2、退休资金 “挪(nuo)用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计(ji)划参与者的账户余额在不断增加(jia)，但越来越多(duo)的人通过(guo)困难提(ti)款取(qu)出资金 ——4.8% 的(de)参与者进(jin)行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。