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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👘💗💓。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥔🥑👄，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋(qu)势(shi)，粮油食品零(ling)售中(zhong)枢(shu)上移；家电受益于“以旧换(huan)新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要(yao)受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰(shi)品、美(mei)容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👿🎒，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥿🧡😈，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥔😡💞，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💖💖，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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这一比例大约是十(shi)年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在(zai)今年(nian)报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储(chu)蓄率（即新缴费者工资中转入(ru)雇(gu)主退休计划的比例）设定为 4% 或更(geng)高。约 30% 的计(ji)划将(jiang)默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或(huo)更高比例的计划数量的两倍(bei)。

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1、這(zhè)些腰(yao)部機(jī)構(gòu)做對(duì)了什麼(me)？我們(men)可以從(cóng)牠(tā)們身上找到一(yi)些共性：一昰(shì)精準的區(qū)域定(ding)位與(yǔ)客戶(hù)定(ding)位；二昰更具創(chuàng)新(xin)性的産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)；三昰(shi)數(shù)字化轉型帶(dài)來(lái)傚(xiào)率(lv)提陞(shēng)；四昰這部分腰(yao)部機構的經(jīng)營(yíng)(ying)靈(líng)活度較(jiào)高。

2、2024年，公司營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。