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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺(wang)盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额(e)同(tong)比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消(xiao)费电子盈(ying)利或边际改善。5G用(yong)户(hu)渗透率提(ti)升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营(ying)业务收入同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营(ying)商(shang)盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利(li)润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度(du)盈(ying)利或超预期。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进😠💗🥥。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍇。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入👿，以及AI智能眼镜产品落地👠🩱👝，预计2025年🧄👘👿，全球AI智能眼镜销量达到550万台🌽，同比增长135%🤬。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年😠，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当😻，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👘😡🥥，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍓。因此🍏🍌，相较于趋势跟随🩱🥑👿😈，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬👞，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动👅💓🥾、规避过热风险🥑👅。