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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股(gu)业(ye)绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为A股(gu)业绩疲弱(ruo)主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格(ge)因素影(ying)响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往(wang)往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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