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3👚、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主🎒🍎🍉💖，外需表现较好🩱💛，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显💗🌽🧅，一季度累库👚👡，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下👙🧄，内需环比也将有所增长🍈👠😡，因此PVC库存延续下降的状态。

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社零的超预期增长背后(hou)有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家(jia)用电器和音像器材类、文化(hua)办公用品(pin)类、家具类销(xiao)售(shou)额连续多个月大幅增长，需求提前释(shi)放。而多地宣布家电国(guo)补政策暂停，对短(duan)期家电销(xiao)量也将形(xing)成一(yi)定拖累。美国商务部宣布将自6月23日(ri)起对多种钢制家用电器加(jia)征50%关税(shui)，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁(tie)衍生品”，对电器出口将形成不利(li)影响。因此家(jia)用(yong)电器行业的销售端、生产端或有降温(wen)，相应地影响社零和工业增加(jia)值。

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ST新潮6月29日下午披露🩱👛👅💕🍑，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票🥝🍑👅，反对7票🥒，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)(jie)構(gòu)性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易(yi)環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息(xi)預(yù)期能否兌(duì)現均存在不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💕🥿，当前外资对中国资产虽仍未超配🍆💯💞，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥭，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍍。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变👛、低空经济🤬🥒、半导体自主可控、军贸出海提速等。