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据央视新闻消息，当地时间6月29日，美(mei)国总统特朗普表示(shi)，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设(she)施也被摧毁了。”他说(shuo)。

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展(zhan)望7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构(gou)上市场风偏改(gai)善后(hou)融资资金有望延续净(jing)流入，行业(ye)类ETF也(ye)有望继续活跃。

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2、需求：终端需(xu)求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较(jiao)多螺纹(wen)产量创下近年来同期新(xin)低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢(gang)厂(chang)锰(meng)硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平(ping)，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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4、观点：三季度矿价继(ji)续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压(ya)制(zhi)盘面(mian)。9月几(ji)内亚雨季来临(lin)后(hou)，氧化铝供需边(bian)际或进入错配阶段，届时或有修(xiu)复出高点位置的机会。三季度电(dian)解铝铸锭继续下滑，抢出口(kou)结束，叠加光(guang)伏及汽车排产回落(luo)，供需边(bian)际将双向收(shou)敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七(qi)至八(ba)月为低点。海内外低库存有较强底部(bu)支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲(chong)高的驱动。中美关税缓(huan)和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险(xian)因素偏多，振幅有(you)走扩可能。

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2、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细(xi)分(fen)领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。