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美联储与美元：美联储下半年货币政策(ce)决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在(zai)确认通胀反映关税冲击开启下行(xing)后，为应对(dui)失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为货(huo)币政策(ce)采取先发制人式(shi)，兼顾通胀前景与劳动力(li)市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美元指数下(xia)半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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