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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍑🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗🍊，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥻👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💋💘🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗👿👘，加力实施增量政策”👝🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋💋，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖🥑🍓。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜。我们参考工业企业盈利🍇💞、库存阶段🩳🍆💘🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩲🤍🍋、盈利能力、筹码分布😠🤍😡、估值、交易😻🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度💖🩰，本期推荐关注电子（半导体）🥾🍄、机械（自动化设备）🍓、医药生物（化学制药）🥬🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍉💞、小金属）💓👢🍄🍈、计算机等🤬🧅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💓🌽、国产算力🤍🍒🧡、非银金融💝💟💯、国防军工、创新药🥭👗。

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人民财讯6月29日电(dian)，当地时间(jian)6月29日，美国国会预算办公室(shi)称，参议院版本(ben)的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万(wan)亿美元的债务。

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对于理财产品投资集中度💔🥥🥭💯🍍、流动性等要求，《每日经济新闻》记者注意到👜，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险🥒、交易对手风险和操作风险等风险管理，做好期限管理和集中度管控，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理，设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整。

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1、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续(xu)突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)(lai)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期(qi)平滑線(xiàn)大(da)于長(zhǎng)期平滑(hua)線(xian)時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑(hua)線小于長期(qi)平滑線時，説明市場情(qing)緒(xù)正在(zai)柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。