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近期A股科(ke)技板块强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险缓解与(yu)市场风险(xian)偏(pian)好修复的共振结果。一(yi)方面，中东(dong)局势(shi)超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主(zhu)要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债(zhai)收益率回(hui)落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估(gu)值和情绪的外(wai)溢效应利好A股(gu)科技板(ban)块。

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（三(san)）安全检查与(yu)交通安排：市民须持参(can)观票和个人身(shen)份(fen)证件(jian)，上午8时起位中(zhong)环1号码头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检，后搭(da)乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往西面(mian)2号锚地登舰(jian)参观。接驳船发船时(shi)间为上午8时(shi)20分至13时(shi)20分，每30分(fen)钟(zhong)一班；从山东舰返(fan)回(hui)中环1号码头的接(jie)驳船发船时间为10时50分至17时，每(mei)30分钟一班。具体发船时间可能视情调(diao)整。

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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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1、具体来看💞🥻，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍄🤍，5月乳制品产量同比增幅扩大👛🩳😻🎒，盈利有望触底回暖🍊；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥥🩳🩱👞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍌；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🩲🧅、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩳🍈🌽、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💝🍎，盈利有望修复。但需要关注家电💞🍋🥝、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💗🧅🍊，对业绩形成一定拖累🥕。此外受益于金价上涨🧄，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💞🍈；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、不过，Meta 对用户(hu)使用(yong)其模(mo)型的方式施加了一些限制。例如(ru)，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。