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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性💟🥝💗👛。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小👢，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础👅，在云迁移、数据库、数据治理💖💕、网络安全等方向加强投入💕；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低🥾💟💛，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化👿💕🍄🍈。

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下周重点关注5月零售数据👢🍓、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势🥿。预计美联储仍将按兵不动👞🥿。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化🍈。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险👗🥕👅？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧄，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🩱🧄🧄🥬。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👘👄👛，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍑🍇👗🍑🍌，A股供需格局改善节点可能推后💘🥬。而在中长期中美竞争视角下👿🍎，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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随着地缘政治(zhi)风险升温，4 月关祱动荡(dang)期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄(huang)金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏(pian)斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中(zhong)报业绩预告对A股的影响。当(dang)地时(shi)间6月13日凌晨，以色(se)列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当前中(zhong)东局势会压制全球市场风险偏好，全(quan)球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进(jin)一步(bu)可能传导影响化工、有色(se)金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引(yin)发的市场避险(xian)情绪可能促使(shi)资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金(jin)属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆(bao)发后中东地区航线受到影响，叠(die)加原油价格飙涨，将(jiang)会(hui)推高运力(li)成本，加剧全球通胀(zhang)，具有(you)国际航线运营资质(zhi)的公司将具备较好的投资机(ji)会。从披露中(zhong)报业(ye)绩预告来(lai)看，仅(jin)主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高的行业或是(shi)盈利预期改善的(de)行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益(yi)率上表现较好。

2、3、库存：周度(du)库(ku)存环比增加(jia)1117吨(dun)至133549吨，其中下(xia)游减少390吨至40686吨，中间环节增加970吨至35210吨，上游增加537吨至57653吨。