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截至最新收盘日💝🍑🥑，近十年，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒💯🩱、贵州茅台🥦💗😈、万辰集团👞🥔🥭、东鹏饮料，集中在休闲零食👛、白酒🩰、饮料乳品三大子行业🧡😈。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍌；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍆💘。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🥒，及其幅度🍉🥕，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🥾🍎🧡💯😠，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👚。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线😈💖💔🩰。

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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资(zi)本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服(fu)务(wu)收入及利润表(biao)现，AI应用商(shang)业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市场预期。关税方面，在当前关(guan)税政(zheng)策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕(rao)过(guo)关税较(jiao)高的生(sheng)产地，需要承担的关税有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信板(ban)块(kuai)利润率(lv)影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需求影响亦(yi)有(you)限。

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从产业技术端看，有机构指出🧅，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升👛💝，推动金融科技快速增长。

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1、人声鼎沸🍑😠，这是创新药曾经熟悉的行情👡👅，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者💝🍎，现在大家的热情都在创新药👛💗，全行业都在看，包括电子、计算机👠🍇、TMT🍅🍈，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。

2、DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行👚，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟🎒🧄💛💌🥬，市场供应充足；需求方面🥬👞，下游需求仍旧偏淡🥾，刚需采购为主，短期难以改善🥑；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整；市场心态方面，市场利好有限，供需博弈，业者对后市信心一般🍑🍆🥒💛，随行就市为主。