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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中(zhong)A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日(ri)，A股盤中(zhong)齣(chū)現(xiàn)明顯(xian)波動，中美(mei)倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)(ze)消息或對(duì)(dui)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)(jiao)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影(ying)中(zhong)未齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人(ren)員(yuán)(yuan)，這(zhè)意味本次談(tan)判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)(yi)題(tí)(ti)，更多聚焦其(qi)他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)(ling)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期(qi)基本(ben)相符，但市場一度對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威(wei)媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)(tan)天”髮(fà)錶文章對美(mei)國(guó)商(shang)務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特(te)尼(ni)尅(kè)近(jin)日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩(liang)則消息對市場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股(gu)市波動的覈(hé)心催化劑(jì)。

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2、从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产(chan)品占比七成。这(zhe)其中，无论(lun)是被动(dong)指数(shu)类(lei)产品，还是主动管理产品，新能源、医药、消费等行业主题基金(jin)已成为清盘“重灾区”。