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何杰表示🩱👗🍊💕，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🍇🩰，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍏🥿。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💗🌽🍌，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍅，尤其港股表现更为强势👛，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍉👘。而在21年春节后🍇🍅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍊🍏🤍👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥻🍓，结构上电力设备领涨👞，此外有色金属、煤炭🍓👡、化工🍑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥑，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😻，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👞，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💗😻🥻，是21年A🩱、H行情分化的重要原因之一💯。当前来看🍋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍑，有望相对港股走强💗🍅，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👄，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🌽。

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二、市场下行风(feng)险(xian)的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)基本隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险。当(dang)前市场(chang)主(zhu)要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险。可能是(shi)美国(guo)经济(ji)下行超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程(cheng)。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源(yuan)。

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