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田希蒙：受政策托底、技术革命(ming)与(yu)资金流入等因素共同助力(li)，上半年港股市场表现强势。市(shi)场(chang)呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科(ke)技方(fang)向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情(qing)。

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美联储首选的通胀指标最新数(shu)据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽(jin)管有迹(ji)象显示经济增长放(fang)缓，但(dan)通胀仍高于(yu)美联储 2% 的目标。

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受(shou)近(jin)期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影(ying)響(xiǎng)，上週油(you)氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普油(you)氣主題ETF以(yi)及(ji)能源化工ETF跌幅居前，跌(die)幅都在(zai)4%左右，另有多隻油氣主題(ti)ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅迴調。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🥒🍓🩱💋🥬，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性💛🥦👅🥒。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🧡🎒👞🥑，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡👝🩳💟。

2、3月11日(ri)，緻尚科(ke)技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)(jian)稱“泓淇光電基金”）。此交(jiao)易于2025年(nian)1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董(dong)事(shi)會(huì)讅(shěn)議。