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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👿💘、AI💕🍒😡💞、机器人、半导体👞🍊👙💯💋、智能驾驶等💛，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🥾👿，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策💖🥕、资本、产业更容易形成共振的效果🩰。

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作为独立第三方研究机构，市值风云有义务🍇💘🍋👗、也有权利为投资者揭开上市公司的“遮羞布”。与至纯科技声明中的华丽却空洞的辞藻相比💕💋，市值风云对研报的每一个数据🍉👚、每一个结论负责🥻👜，而背后正是基于每一份质疑都是对市场三公原则的捍卫🩱🍒🍇！

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看(kan)，受益于行業(yè)供需改(gai)善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光(guang)電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)(guo)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)(xiao)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電(dian)路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延(yan)續(xu)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)。二季度(du)通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利或邊際改善(shan)。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)透(tou)率(lv)提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主(zhu)營(yíng)業務收(shou)入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地(di)，信創(chuàng)與國産替代加(jia)速，1-4月輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)衕比(bi)增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低(di)基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或(huo)超預期。

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截面波动率来看🧡，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转😡🥑🥥💛；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💋🥭🥔，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍉🍈👠；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍅，Alpha环境较差👢💘👜；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🩰，Alpha环境一般。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍅💋。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍋🍆🌽；另一方面👿💞💟💕，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💕，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🤍、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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