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复盘来看，本周创业板人工智能(neng)日日收阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业(ye)板(ban)指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根(gen)大通研报指出，业内(nei)专家(jia)预测CPO市场将在2027年开始(shi)显著增长，2028年(nian)市场规模(mo)将超(chao)过10亿美元，并(bing)在2030年突破50亿美元。

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盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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企业盈利的改善(shan)是经(jing)济改善的结果，因此，在宏(hong)观指标上，经(jing)济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货(huo)币数据的明显回升也是重要的信号。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投(tou)放；隔亱(yè)SHIBOR利率(lv)月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月(yue)/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環(huan)比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下(xia)行(xing)8bp，1週/2週SHIBOR月環比(bi)上(shang)行7bp/9bp。債券收(shou)益率方(fang)麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期(qi)國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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