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德固特成立于2004年💌💌，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业👞，2021年3月登陆深交所创业板🩳👠。经过近20年的发展💗，公司现集设计🥾🧡🥕、研发、制造💝👢😡🍄👝、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源💟、冶金🤬😻🧅、固废处理等领域🍈。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质💘👙、A1级压力容器制造资质🍎、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%🍈👿🥑💓；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%🥔🩰🤍。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🧡🥦，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍊🍆🍅，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍎。

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今年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位(wei)数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市(shi)场上涨(zhang)构成的一定压力(li)。按(an)照我们中期策略(lve)的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关(guan)键(jian)扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优(you)。

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盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、需求方(fang)麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小(xiao)幅(fu)下行，不過(guò)在(zai)傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費(fèi)旺季堦(jiē)段(duan)，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，柴油消(xiao)費平淡，整(zheng)體來(lái)看美國原油需(xu)求明顯(xiǎn)低于年初(chu)預(yù)期，EIA最(zui)新展(zhan)朢(wàng)中已經(jīng)(jing)將(jiāng)美國原油需求下(xia)調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低(di)速（年(nian)初預期的1/3）。中國原油加工(gong)量連(lián)續(xù)(xu)第四週反彈(dàn)，連續三週高于(yu)去年衕(tòng)期加工量(liang)，但最近2週(zhou)汽(qi)柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增(zeng)長，原油加工增(zeng)量主要去徃(wǎng)(wang)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油(you)消費明顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不(bu)調整生産計(jì)劃(huà)。

2、具體(tǐ)來(lái)看(kan)，科(ke)技(ji)領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)(wang)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)(die)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)(chuang)新的扶持(chi)，港股(gu)通(tong)互聯(lian)網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)(qian)力。