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财政政(zheng)策空间较为(wei)充(chong)足，节奏稳(wen)步推进，供给扰动(dong)仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支(zhi)出增速扩大，收入跌幅收敛的(de)特征。下半年，前(qian)置发力特征预计延续，存量政(zheng)策及政策性金融工具空间仍较大(da)，将继续保证财(cai)政发力强度(du)，短期增量政策出台的必(bi)要性并(bing)不(bu)强。但是(shi)如果有(you)超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿(yi)、1.92 万亿，单月最高净(jing)融资规模可能约 1.5 万(wan)亿（8 月）。对于债市而言，财政积(ji)极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利(li)率下行空间，另外(wai)供给扰(rao)动仍存。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成(cheng)分(fen)股橫截麵波動率環比上週下降，短(duan)期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)(chu)于近半年(nian)中(zhong)上(shang)分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指數橫截(jie)麵波(bo)動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差(cha)；中證1000指數橫截(jie)麵波動率處于近(jin)半年中等分(fen)位點，Alpha環(huan)境一般。

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何涛：早期一定欢迎竞争🍏🤬，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%🍑，那才是存量厮杀时🍈。我希望早点走到那一天。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告💕，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击🥝，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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1、陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测(ce)股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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