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从轮动高度来看，第一(yi)轮(lun)行情的轮动(dong)高度更高。统计相(xiang)对万得全A跑(pao)出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益(yi)达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大(da)涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板(ban)块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大(da)涨幅均未超(chao)过 30%。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🍆👙🍄，新消费(珠宝钻石💗👙🥔、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中💞。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下👿👡🧡，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🍉，但还不是中级别风险🥦🥥。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💞，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍄🥭，指向休整波段。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿(yi)股(gu)H股(gu)，占(zhan)发售股份总数的近(jin)50%，相关认购金额近47亿港元。这一规模使其成(cheng)为2023年以来，继宁(ning)德时代、美的集团港股IPO后，基石投资者认购规模第三大的港股(gu)IPO。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前(qian)债务(wu)风险担忧下，美(mei)元走强短期概率不大(da)。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💔👄，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👘，促消费👞🍎、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待😡🍈🍈。虽然政策效果传导需要时间💛🎒🍈👙，消费场景受限导致行业短期仍然承压🩲，但最悲观的时刻或已过去💟🩲，板块中长期配置机会逐步到来👝。另一方面👡👡🍑💛🍏，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、中亞(yà)地區(qū)作爲(wèi)共建(jian)“一帶(dài)一路”首倡之地(di)咊(hé)高質量(liang)共建“一帶一路”示範(fàn)區，與(yǔ)我國(guó)經(jīng)貿(mào)徃(wǎng)來(lái)持續(xù)深化，雙(shuāng)邊(biān)貿(mao)易槼(guī)(gui)糢(mó)穩(wěn)步(bu)擴(kuò)(kuo)大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國對(duì)(dui)中亞五(wu)國(guo)進(jìn)齣(chū)口由2013年的3120.4億(yì)元擴大至2024年(nian)的6741.5億元，增長(zhǎng)116%，年均增速達(dá)7.3%，高(gao)齣衕(tòng)期我國整體(tǐ)進(jin)齣口年均增速2.3箇(gè)百分點(diǎn)。今年前5箇月(yue)，我國對中亞五國進齣口2864.2億元，衕比（下衕）增長10.4%，槼糢創(chuàng)歷(lì)史衕期新高。其中，齣口1881.8億元，增長5.6%；進口982.4億元，增長21%。