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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注👅。逆风因素：（1）弱美元💖🎒👡，对以海外营收为主的日本市场有所压制🥑💛；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上😠，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🥒，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）👅🎒👘👘。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🍑🥿💖。以上个股均为标的指数成份股💝😻，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🌽🍊。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍊，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🩱🌽👘🍏🍅，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍌🧅💕💔，适当性匹配意见请以销售机构为准🩱。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥿💖💛、评论😡👛💔🍈、预测👅、图表🥭💞、指标、理论👜😡💘、任何形式的表述等）均只作为参考🩳🍑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👙，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🧡，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎👢💔。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍌👗👛。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🎒🤬🥑，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥾。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍊💖，一方面🍇，内需对于经济拉动的重要性显著提高👢👞，促消费💞🍅💌、扩内需相关政策持续推出👙🤍🍌，行业复苏前景值得期待🤍。虽然政策效果传导需要时间🥔，消费场景受限导致行业短期仍然承压💘👅🥾🧄👗，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍅🍏💝😠，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥦💝👢，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👙👘🍋😠💛。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的(de)报(bao)告(gao)显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创(chuang)下自冷战(zhan)结(jie)束以来最大增幅。