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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行🥒👠🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡💖👞，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑🍍，目前利率仍处于较低水平🥕👛💖👙，资产荒趋势依然存在。上半年👢🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝💕，这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🥭🩳🥭🥔，类似现象在2020年也出现过🍎👝👙😡，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看🍈🥔🍎，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🍅。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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在本月底结束的 2024-2025 财年(nian)，澳大利亚大宗(zong)商品收(shou)入预计为 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元(yuan)拔到 50 万元以上，特(te)斯拉(la)一周涨了三次价。小鹏(peng)汽车内部讨论，P7 到(dao)底要不(bu)要跟？前提是他们确定蔚来、理(li)想不会涨，但(dan)小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时(shi)管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售。但何(he)涛当时 “非常自信”，公(gong)司毛利更重(zhong)要，涨吧，涨也扛得住。

2、盈利方面👘💖🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🍌💖💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💗。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩱💖🥦，TMT逆势改善👢，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛💖💖，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👅💞🥒、光学光电子、消费电子🥔🍅🍍、运营商😈🩱🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳😈👞🍏，算力租赁订单持续落地💖💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜👝💯🥻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅👛😻，有望延续两位数增长💘💟🩲🧡👄，其中饮料乳品👝🧄、农副产品🩱🥿、家电、家具🥾💞、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🍇💖👠👜；此外贵金属💯👿🍋、燃气🍅🍓👢、电力😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅🥝😠🍊，中报业绩有望边际改善💖🧡。