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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🥬😡🍌。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🍌🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🧄🍎💞👛、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜💋👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🥦。在流动性和增量资金方面🥦💯💖，目前利率仍处于较低水平🥦👡👘，资产荒趋势依然存在🤍👜🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋。

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3、成本方面：上半年原油市场高波(bo)动性的两(liang)大驱动因素为关税政(zheng)策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份(fen)额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增(zeng)长。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油(you)盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当(dang)前(qian)海外夏(xia)季需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平(ping)衡预测分别为供(gong)应(ying)过(guo)剩36万桶/日和61万(wan)桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶(tong)/日，预示全球原油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力(li)将贯穿下半(ban)年，尤以(yi)四(si)季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步消退，三(san)季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有(you)望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季(ji)度累库压力下(xia)，油价中枢则(ze)可(ke)能再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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