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4、上周(zhou)五美股低开低走(zou)，三大指数(shu)均跌超(chao)1%。道(dao)指跌周跌(die)1.32%；纳指周跌0.63%；标普500指数周跌0.39%。大型(xing)科技股多数下跌，英特尔跌超3%，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%。能源板块逆势大涨，休斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%。无人(ren)机制造商Airo美(mei)国IPO首(shou)日收涨140%。甲骨文涨(zhang)超7%，周涨近24%，创2001年以来最佳单周表现。热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.74%，房(fang)多多跌超9%，文远知行跌超7%，金(jin)山云跌超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京东、拼多多(duo)、百度(du)均跌超2%。

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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利(li)推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金(jin)公(gong)司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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