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除了降准降息，进一步发挥(hui)好结构性货币政策工具的积极作(zuo)用也有必要。在结构性货币政策方面，例会强(qiang)调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用(yong)证券、基金、保险公司互换便利(li)和(he)股票回购增持再贷款，并探索常(chang)态化制度安排以稳定资本市场。

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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lun)高(gao)低切週期(qi)中。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的(de)國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越創(chuàng)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势👢🍍，仍需观察👡🌽🍊🍑💌。