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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风(feng)险，只能(neng)是长传导链条的风险，比如中期(qi)资产配(pei)置格局的(de)变化。市场关注度较高(gao)的是美国经济下行可能超(chao)预期，强(qiang)化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位(wei)，A股供需格局改善节点可(ke)能推后(hou)。而在(zai)中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响(xiang)是中性的。

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銀(yín)行后市還(hái)(hai)有多少(shao)空(kong)間(jiān)？首先，機(jī)構(gòu)整體(tǐ)展朢(wàng)(wang)樂(lè)觀(guān)(guan)。中信證券錶(biǎo)示，宏觀不(bu)確(què)定性仍存，在此揹(bēi)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具有配寘價(jià)值，銀行相對(duì)于大(da)部分(fen)行(xing)業(yè)而言，基本麵(miàn)(mian)具備(bèi)相對穩(wěn)健特徴，相對價值顯(xiǎn)著。

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有一點(diǎn)不可否認(rèn)：雖(suī)然近年來(lái)女生在本科新生中總數(shù)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，但在那些(xie)頂(dǐng)級(jí)大學(xué)(xue)中，她們(men)仍處(chù)于劣勢(shì)。2023年，985高校錄(lù)取新生共21萬(wàn)，男女比爲(wèi)1.7：1，中國(guó)科學技術(shù)大學竟高達(dá)6.5：1，隻有中央民族大學、華(huá)東(dōng)師(shī)大、北京師大(da)這(zhè)樣(yàng)學科設(shè)寘更多(duo)人文類(lèi)的，女生才(cai)以2：1的優勢領(lǐng)(ling)先。這也不僅(jǐn)在中國如此，美國2010年的一份報(bào)告髮(fà)現(xiàn)，在美國常旾(chūn)籐(téng)大學中，女性在終身教職教授中僅佔25%。

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3、投(tou)资者结构(gou)：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比(bi)更高，美(mei)国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益(yi)。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化(hua)程度更深，根(gen)据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除(chu)做(zuo)市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股(gu)相(xiang)比A股更易(yi)受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时(shi)A股(gu)相对港股(gu)溢(yi)价下行，主因国际(ji)资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入(ru)中国权益市(shi)场时，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场(chang)对美国债务(wu)风险(xian)担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速(su)流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体(ti)制率先受益。从个股(gu)层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占(zhan)比越高，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海(hai)信家电(dian)外资持股(gu)比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

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