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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🥑🍑🥝。从基本面的角度来看🎒🍅，财政指数的发力和消费的韧性🍇🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🧡💗，使得即将到来的中报业绩期💔💌👠，在科技、消费👿🍍💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🌽🍈🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🥥💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯👛😻🥾，资产荒趋势依然存在。上半年👘🍄💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯🍇👠💟😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈👛💖👠，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II🩰🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍄🌽🥒🤍，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍅，沪市上市公司累计被调研93次💛，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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随后，大皖新闻记者又与南充市(shi)发改委党建工作科(ke)取得了(le)联系，对方同样表示(shi)因涉及个人隐私，未将(jiang)具体核查结果进行(xing)公布。对于举报中提到巨额(e)财产来源不明以(yi)及涉(she)嫌贪腐等问题是否(fou)属(shu)实，该工(gong)作人员则(ze)并未作出直接回应。“我目前(qian)还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进(jin)。”

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升😠👅💔👞🥑，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💘🎒🍋🍏。

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2、高股息资产方面，港股通(tong)资金持续涌入，推动银(yin)行、公(gong)用事业等板块股息(xi)率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。