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战(zhan)略上，去年10月以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政(zheng)策基调积(ji)极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升(sheng)级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾💔💘，但如果美联储在7月意外降息👜💗🍊🩱，并且中国央行同步宽松👘🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡💟，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅。近期😈👜，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞👗💗，以及AI智能化领域的追赶👞💟👙🍅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👜🍒🍏🍄🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒💞🥥，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。