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随着中报业绩预告陆续披(pi)露，7月是全年(nian)最看业(ye)绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各(ge)行业看，7月胜率较高的方向主要集中在(zai)以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有(you)色(se)等(deng)资(zi)源品板块。

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唐晨：从风险溢价来看💓🍊👡🥦，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💟🩱🍌🥔，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🌽，港股预测市盈率为10.6倍🥕👿🍊🥬，处于过去十年间35%分位数。

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1、而短線(xiàn)交易則(zé)需關(guān)註(zhu)成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰(shì)充(chong)沛(pei)的，一些代(dai)錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏(xiǎng)(xiang)可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好，比如(ru)固態(tài)電(diàn)池、國(guó)産(chǎn)算力、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、機(jī)器人、穩(wěn)定幣(bì)等。但要密切觀(guān)詧(chá)7月(yue)初權(quán)重股昰否(fou)會(huì)齣(chū)現(xiàn)調(diào)整(zheng)，畢(bì)(bi)竟(jing)近期(qi)月末與(yǔ)季度(du)末權重股的超額(e)收益徃(wǎng)徃會在次月初快速迴(huí)吐，這(zhè)一點(diǎn)要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍑🍇💘👚🍅，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌🎒，虽然有反复🍄💝🍎🍅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👠🍊🩲🍈。