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本(ben)周市场各指数全面(mian)上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上(shang)涨6.84%。

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盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。三个月(yue)滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受(shou)质疑。荣昌生物将一(yi)款已上市的药品选择用Newco（New company，成(cheng)立新公(gong)司）模式推广(guang)，而不是(shi)传(chuan)统意义上的BD，其(qi)中(zhong)可能存在风险。NewCo模式(shi)优化了创新药资产(chan)与资金(jin)匹配的流程，融(rong)合了资产交(jiao)易(yi)和股权(quan)交易，即BD+融资。这种(zhong)方式既通过首付(fu)款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享(xiang)受了资产的未来溢价。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👄🥥，或许关税政策的影响将会有所显现🥥👜🍌。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🩱🧡。如果通胀超预期上行👘💘，则可能使得降息预期推迟👠🍍🧡🍑👙，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💝💞🍒。