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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入(ru)，结构上(shang)融资资金(jin)有望延续(xu)净(jing)流入。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者(zhe)註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育(yu)行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵(qin)入式、半侵入式咊(hé)(he)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)(chu)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共(gong)服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)(guo)內(nèi)覆蓋(gài)全(quan)技術(shù)(shu)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高地。

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