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5 月份的消费者是否继续支撑着经济🍈💓？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续😡🩰🥻🍏，而住房建设数据将提供洞见👝，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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Brent Schutte补充说，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”。他表示“在我看来💋🍇，美联储不太可能在9月前降息，除非你看到劳动力市场明显恶化🍇🧄🍍，而届时问题又变成‘会不会已经太晚?’”

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作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年😡💔💗💯，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元👗🤍🤬🍈，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元🤬🩰👄、269.01亿元👘💋👚，分别录得净利润62亿元、56.42亿元👛🍈、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响🩰🍋👗，业绩出现下滑😻🍈👠，短期承压👗🧅👗🩰，但在2024年🍆，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道🍊👗。

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1、“前5个月，我国进口的铁矿砂、原油、煤、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生(sheng)一定影响。”付凌晖表示。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健(jian)的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。