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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二(er)輪行情以低估值央國(guó)企的(de)A/H溢價(jià)快速(su)收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位(wei)剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡(pao)沫(mo)化。

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英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍄🍌🥥，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案👛🍌。美国参议院程序性投票通过后🥭💟，未来几天法案通过的可能性增加💔👡。据悉👛💌💞，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读💋🥦🍇🍏、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🍎💞👚，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌💗🩲🎒，那么你所需要的安全边际就会很小🌽😠🥔。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业💘🩳，你就需要更大的安全边际🥕。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅💕💋，如果桥下只有6英寸深的沟壑💔🤍😈，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷🧅🧡🍓，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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1、宽货币预计延(yan)续，但降息时点或(huo)偏晚(wan)。央行(xing)货币政策重心向稳增长(zhang)有(you)所倾斜，下半年宽货币姿(zi)态预计延(yan)续，降(jiang)准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币(bi)政策(ce)操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币(bi)配合，降息或在(zai)四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行国债买卖在下半(ban)年可能再度(du)重启。需注意的是，央行(xing)强调“视市场供求状(zhuang)况择机(ji)恢复操作”，如果债市多(duo)头情(qing)绪持续较强，这可能降(jiang)低央(yang)行买债概率。某种程度上说，债市呈(cheng)现一定调整压力或是触发(fa)央行开启买(mai)债的重要条件。

2、若从具体产品来看，ETF则在年(nian)内分红榜前十中占据多(duo)席。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿(yi)元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次(ci)分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元(yuan)、24.35亿元的分(fen)红(hong)金额紧随其后，位列分(fen)红榜第二、第三。