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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低💗👿，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此💖🧡，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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6月央行(xing)主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月(yue)5日(ri)宣(xuan)布开展1万亿元3个月期(qi)买(mai)断式逆回购(gou)后，央行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式(shi)开(kai)展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流(liu)动性管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性的意愿较强，资(zi)金利(li)率低位波动，临近月末有所收(shou)敛(lian)。在当前经济数据(ju)边际放缓(huan)情形下，货币(bi)政策宽松环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、不過(guò)，也(ye)要承認(rèn)(ren)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)：總量基(ji)本麵(miàn)預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)(ji)彆(biè)。各類(lèi)資(zi)金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年(nian)二季度(du)至三季度(du)仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒👅💕👞💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈🧄👚，财政指数的发力和消费的韧性💘🍎💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠👘🥕😡🍇，使得即将到来的中报业绩期🤍💛，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥💖👜💗，但是预计在积极财政政策的支持下🩲😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟。上半年💘🍅🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘🌽🥑👚，类似现象在2020年也出现过🤬，我们称之为牛市阶段II🥦。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。