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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出(chu)我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突(tu)趋平(ping)稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

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后(hou)续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持(chi)续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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周(zhou)思聪：港股(gu)短期(qi)可能呈现震荡格局，整体中枢(shu)或缓(huan)慢上行。中长期来看，港股将成(cheng)为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市(shi)场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期(qi)看，前期抑制港股(gu)表现的重要因素已发生(sheng)变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑(cheng)。

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1、据沙姆哈尼称👡，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🍍，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🧡💔，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”😈🍋🍉。

2、下(xia)半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未来的滞胀风(feng)险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联(lian)储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。