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当前市场(chang)对(dui)于(yu)波动率和波动(dong)率(lv)交(jiao)易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突(tu)破(po)去(qu)年高点，但短期(qi)而(er)言，我们(men)在短暂经历波动(dong)率的回归交易(yi)后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长(zhang)期而言，更重要的(de)是判断风格，主(zhu)要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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1、展(zhan)望2025年(nian)下半年，随着化(hua)工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格(ge)回落(luo)、行业成本压力有所缓解，处于中游(you)的化工行(xing)业景气度有(you)望改(gai)善，有望迎来(lai)布局机会。

2、对于当前市场上许多新兴产业(ye)趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即(ji)将到(dao)来的业绩预告披露(lu)窗口期，相关板块可能会面临一定压(ya)力。但随着上市公司(si)整体业绩预(yu)告和业绩披露阶段结(jie)束，市场将进入相对的业绩真空期，届(jie)时投资者对新产业趋势板块的压力(li)将有所减轻，有利于相关(guan)股票的表(biao)现(xian)。